5,375 % Verzinsung
Anleihe: Swietelsky holt sich bis zu 75 Mio. Euro
30.03.2010
Der Linzer Baukonzern begibt eine Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 75 Mio. Euro und 7 Jahren Laufzeit. Das Unternehmen wird dabei von der Erste Group Bank und der RLB OÖ begleitet. Die Stückelung wurde mit 500 Euro je Teilschuldverschreibung festgelegt.
Die Zeichnungsfrist für Privatanleger der mit voraussichtlich 5,375 % verzinsten Anleihe wurde mit 6. bis 8. April 2010 festgesetzt - vorzeitige Schließung und Verlängerung vorbehalten. Die Zulassung zum Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse wird beantragt.
Swietelsky beabsichtigt, die Erlöse aus der Begebung vor allem für die Optimierung des Finanzportfolios und die Stärkung der Finanzkraft, der Finanzierung anstehender Investitionsvorhaben und für die Rückführung bestehender Finanzierungsverbindlichkeiten sowie für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.
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Swietelsky beschäftigt mehr als 7.000 Mitarbeiter und erzielte 2008/09 eine Bauleistung von rund 1,358 Mrd. Euro und ein Ergebnis nach Steuern von über 22,5 Mio. Euro. Der Konzern ist gemessen am Jahresumsatz das viertgrößte heimische Bauunternehmen. Neben Österreich zählen Deutschland, Ungarn und Tschechien zu den Kernmärkten. Zudem ist Swietelsky auch in Rumänien, Kroatien, der Slowakei, Polen, Großbritannien, Italien, Serbien, der Schweiz und Slowenien vertreten. |