conwert verlängert Laufzeit bestehender Anleihe indirekt, begibt neue
30.08.2012Der börsenotierte Wiener Immobilienentwickler conwert Immobilien Invest SE hat eine zweistufige Finanzierungstransaktion zur Schuldensenkung und der Verlängerung der Laufzeit von Verbindlichkeiten eingeleitet.
Einerseits bietet conwert den Inhabern einer bis 2014 laufenden 1,5-Prozent-Wandelschuldverschreibung deren Bar-Rückkauf an - ein sogenanntes "Tender-Offer" für Bondholder. Parallel dazu wird eine nicht nachrangige Wandelschuldverschreibung von 80 Mio. Euro mit Fälligkeit 2018 begeben, teilte das Unternehmen am Donnerstag ad hoc mit.
De facto wird die Laufzeit der bestehenden Anleihe für einen Teil der Holder verlängert. Inhaber der Wandelschuldverschreibung 2014 sollen Angebote bis zum 5. September übermitteln. Die neue 80 Mio. Euro schwere Anleihe (Privatplatzierung) dient der Refinanzierung einer älteren 160-Millionen-Anleihe.