Die Immofinanz AG wird in dem heute beginnenden Bookbuilding-Verfahren mehr als 96 Prozent ihrer neuen Wandelschuldverschreibung institutionellen Investoren anbieten, teilte die börsenotierte Gesellschaft mit. Das bedeutet, dass nur ein geringer Prozentsatz der bestehenden Aktionäre von ihrem Bezugsrecht Gebrauch gemacht haben.
Die endgültigen Konditionen werden wahrscheinlich noch heute Abend bekanntgegeben werden. Der Bezugspreis werde voraussichtlich mit einer Prämie in der Größenordnung von 30 - 35 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft festgesetzt, teilte die Gesellschaft mit: "Der Kupon wird voraussichtlich im Rahmen von 3,50 bis 4,25 Prozent per annum, zahlbar halbjährlich jeweils nachträglich, festgesetzt." In der heutigen institutionellen Platzierung werden laut Mitteilung 121,2 Millionen Stück der bis zu 125 Millionen Schuldverschreibungen zugeteilt.
