SAP nutzt niedrige Zinsen - 750 Mio. Dollar-Anleihe platziert
03.06.2011Europas größter Softwarehersteller SAP nutzt die niedrigen Zinsen. Bei institutionellen Investoren in den USA platzierte der Konzern eine Anleihe über 750 Mio. Dollar, wie SAP am Freitag mitteilte. 16 Investoren zeichneten die in zwei Tranchen begebene Emission mit Zinskupons von jeweils unter 3,5 Prozent.
Den Emissionserlös will SAP zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten nutzen. Die Anleihetranchen laufen fünf und sieben Jahre. Damit verbreitere SAP die Basis seiner Anleihe-Investoren und verlängere das Fälligkeitsprofil seiner Verschuldung. Arrangiert wurde die Emission von der Bank of America Merrill Lynch, Citi and JP Morgan. Ende März hatte SAP 3,85 Mrd. Euro Schulden, davon stammten 3,25 Mrd. Euro aus Anleihenplatzierungen.