A-Tec nimmt bis zu 125 Mio. Euro Fremdkapital auf
23.09.2009
Die A-Tec wird bis 2014 an institutionelle Investoren eine Schuldverschreibung mit bedingtem Wandlungsrecht begeben. Hoch verzinst - zwischen 8,25 und 8,75 %.
Der Nennbetrag der Schuidverschreibung wird rund 85 Mio. Euro betragen. Darüber hinaus ist die Möglichkeit einer Erhöhung um bis zu 30 Mio. Euro und eine Mehrzuteiloption von bis zu 10 Mio. Euro vorgesehen.
Ein Teil des Nettoemissionserlöses soll für den Rückkauf der ausstehenden 2,75 Prozent Wandelschuldverschreibungen von 2007 mit einer Laufzeit bis 2014 verwendet werden, der Rest für allgemeine Unternehmenszwecke. Betreut wird die Emission von Nomura International. Das Bookbuilding-Verfahren findet heute (23.9.) statt.
Der anfängliche Ausübungspreis wird voraussichtlich auf Grundlage einer Prämie von 25 bis 30 Prozent über dem volumengewichteten Kurs an der Wiener Börse während des heutigen Bookbuilding-Verfahrens festgesetzt werden. Die Schuldverschreibungen sollen zu 100 Prozent des Nennbetrages ausgegeben werden, und, sofern sie nicht vorzeitig zurückgezahlt, ausgeübt oder entwertet wurden, am 27. Oktober 2014 zu pari zuzüglich aufgelaufener Zinsen getilgt werden. Die Schuldverschreibungen sollen am Dritten Markt der Wiener Börse gehandelt werden.
Bei Ausübung des Optionsrechtes durch die Anleihegläubiger sollen die Schuldverschreibungen zunächst durch Geldzahlung oder durch bestehende Aktien der Gesellschaft eingelöst werden. Eine ao. HV wird für den 19.10. angesetzt.