Der börsenotierte Baustoffkonzern Wienerberger will eine Anleihe im Volumen von mindestens 100 Mio. Euro auf dem Markt unterbringen. Der Emissionserlös werde zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet, teilte das Unternehmen mit.
Die Laufzeit betrage 7 Jahre - sie soll im Jahr 2018 fällig sein. Der Bond soll in einer Stückelung von 1.000 Euro aufliegen. Der fixe Kupon belaufe sich voraussichtlich auf 5,0 Prozent jährlich. Der endgültige Kupon wird unmittelbar vor Beginn der Zeichnungsfrist bekanntgegeben, die voraussichtlich von 27. bis 29. Juni läuft. Der Verschuldungsgrad von Wienerberger habe sich per Ende des ersten Quartals 2011 auf 22 Prozent belaufen. Durch den Abschluss der Transaktion soll sich die Finanzverschuldung den Angaben zufolge nicht erhöhen.
